История кино
Рассказ о молодости Иоганна Штрауса, о том времени, когда еще не были написаны ни «Голубой Дунай», ни «Сказки венского леса», но когда вальсы и польки легко и привольно лились из-под пальцев импровизирующего маэстро. И вот этот баловень судьбы в первый раз в жизни по-серьезному влюбился во время петербургских гастролей. Свидания и объяснения с графской дочкой Ольгой Смирницкой. Штраус посвящает ей польку. Его намерения серьезны, он подкрепил их сделанным по всей форме предложением. Однако для знатных и сановных родителей Штраус всего лишь капельмейстер. Маэстро страдает, хочет даже увезти девушку, обвенчаться с ней тайно. Но в решающий момент все расстроилось. Грубая проза жизни стала на пути пылкого чувства. А в конце Штраус грустно расстается с городом своей первой любви и даже пишет вальс «Прощание с Петербургом», давший название фильму.